Πληθωρισμός και πόλεμος προκαλούν αναταραχές στις διεθνείς αγορές

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης (14/6) οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον βιομηχανικό Dow Jones και τον ευρύτερο S&P 500 να υποχωρούν για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση, παρά την προσπάθεια που επιχειρήθηκε -κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας- να «ορθώσει ανάστημα», μετά το sell-off της Δευτέρας, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στη διήμερη συνεδρίαση της Federal Reserve και τη στάση της για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones, κατά την τελευταία ώρα των συναλλαγών βρέθηκε να χάνει ακόμα και 353 μονάδες, περιορίζοντας, ωστόσο, τις απώλειες, για να κλείσει με πτώση 150 μονάδων ή 0,49% στις 30.401 μονάδες. Ο δείκτης βαρόμετρο S&P 500 υποχώρησε 0,37% στις 3.735 μονάδες, κλείνοντας την ψαλίδα των απωλειών, οι οποίες είχαν ξεπεράσει το 1%. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq, μετά από εναλλαγές προσήμων, κατάφερε πριν το κλείσιμο να σταθεροποιηθεί στο «θετικό», με άνοδο 0,18% στις 10.828 μονάδες.

Οι κλυδωνισμοί στην αμερικανική αγορά σημειώνονται λίγο πριν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve στον απόηχο των στοιχείων που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και έδειξαν νέο άλμα του ετήσιου πληθωρισμού τον Μάιο σε υψηλά 40 ετών. Η διήμερη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ ολοκληρώνεται απόψε. Οι αναλυτές δεν αποκλείουν πλέον η Fed να ανακοινώσει την αύξηση των επιτοκίων της κατά 75 μονάδες βάσης, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη αύξηση των επιτοκίων της από το 1994, σε μία κίνηση που μόλις λίγες ημέρες πριν θα θεωρούνταν αδιανόητη.

Στο μεταξύ, η απόδοση στο 10ετές των ΗΠΑ κερδίζει 11 μονάδες βάσης και σκαρφαλώνει στο 3,47% φτάνοντας σε νέο υψηλό 11 ετών, ενώ το 2ετές εκτινάχθηκε 14 μονάδες βάσης στο 3,418%.

Η μετοχή της Oracle σημείωσε άλμα 10,71%, μετά τις αναφορές τις εταιρείας, ότι τα κέρδη της ενισχύθηκαν από τη «σημαντική αύξηση της ζήτησης» στις υποδομές της στο cloud. Η μετοχή της FedEx εκτινάχθηκε κατά 14,17%.

Η Boeing και η McDonald’s σημείωσαν άνοδο 4,81% και 0,42% αντίστοιχα, περιορίζοντας ορισμένες από τις απώλειες του Dow Kones.

Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας υποχώρησαν 3% και τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα μειώθηκαν κατά 2%. Απώλειες 2,99% για τη μετοχή της Procter & Gamble και 3,16% της Clorox.

Η μετοχή της Dow Transports κατέγραψε άνοδο 2,31% ενισχυμένη από τα κέρδη της FedEx.

Απώλειες για τον κλάδο ταξιδιού και αναψυχής. Η Norwegian Cruise Line υποχώρησε 3,64% και η Royal Caribbean 4,26%. Η Delta υποχώρησε 2,58%.

Ο τεχνολογικός κλάδος βρέθηκε σε θετικό έδαφος, λαμβάνοντας ώθηση κυρίως από τη μετοχή της Tesla, η οποία ενισχύθηκε κατά 2,46%και της Nvidia με άνοδο 1,05%. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το τελευταίο διάστημα, τομείς ανάπτυξης, όπως αυτός της τεχνολογίας, έχουν «υποφέρει» αρκετά.

«Ανώμαλη προσγείωση» για το ελληνικό χρηματιστήριο

«Ανώμαλη προσγείωση» ήταν η χθεσινή συνεδρίαση για το ελληνικό χρηματιστήριο, που είχε απώλειες 4,60% κλείνοντας λίγο πάνω από 820 μονάδες, ενώ σε αρνητικό έδαφος γύρισαν πολύ γρήγορα και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: ο γερμανικός δείκτης DAX έχανε 100 μονάδες (0,77% ) στις 18.30 ώρα Ελλάδας, ενώ ο γαλλικός CAC χάνει τις 6000 μονάδες, με απώλεις άνω του 1%. Ήπιες απώλειες 0,25% καταγράφει το βρετανικό χρηματιστήριο.

Στην ελληνική αγορά η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας το 4,7% καταγράφοντας μία αύξηση της τάξεως των 300 μονάδων βάσης (ή 3% από την αρχή του έτους). Αναλόγως κινήθηκε και η απόδοση του 5ετούς ομολόγου η οποία είχε ξεπεράσει το 3,65%.

Σημειώνεται ότι στις αρχές Ιανουαρίου 2022 το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου κυμαίνονταν στο 1,7%. Ανάλογου εύρους αύξησης στην ελληνική αγορά έχει να εμφανιστεί από τα τέλη του 2015 – αρχές του 2016.

Πτώση 1,7% για το πετρέλαιο

Με ισχυρές απώλειες ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Τρίτης το πετρέλαιο, με τις πιέσεις να εκδηλώνονται μετά από ένα δημοσίευμα του Bloomberg σύμφωνα με το οποίο η αμερικανική Γερουσία εξετάζει να επιβάλει ομοσπονδιακό φόρο στις πετρελαϊκές εταιρείες προκειμένου να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό.

Το συμβόλαιο του αργού παραδόσεως Ιουλίου έχασε 2 δολ. ή σχεδόν 1,7% και έκλεισε στα 118,93 δολ. το βαρέλι στο χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης. Στα υψηλά της ημέρας το συμβόλαιο σκαρφάλωσε μέχρι τα 123,68 δολ. το βαρέλι.

Το Brent Αυγούστου υποχώρησε 1,10 δολ. ή 0,9% στα 121,17 δολ. το βαρέλι στο ICE Futures.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της αμερικανικής Γερουσίας Ρον Γουάιντεν θα προτείνει την επιβολή πρόσθετου φόρου 21% στα κέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών που θεωρούνται υπέρογκα, έγραψε την Τρίτη στο Twitter δημοσιογράφος του Bloomberg.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε την Παρασκευή την πετρελαϊκή βιομηχανία, και ειδικότερα την Exxon Mobil, ότι εκμεταλλεύεται την έλλειψη προσφοράς για να αυξήσει τα κέρδη της, στον απόηχο της ανακοίνωσης για τα στοιχεία του πληθωρισμού, ο οποίος σκαρφάλωσε σε νέο ρεκόρ 40ετίας.

Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (ΟΠΕΚ) προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη πανδημία αποτελούν απειλή για την ισχυρή ανάκαμψη της ζήτησης πετρελαίου που αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα για να φτάσει κατά μέσο όρο στα 101,8 εκατομμύρια ημερησίως το δεύτερο εξάμηνο, ξεπερνώντας τα προ Covid επίπεδα, ανακοίνωσε την Τρίτη ο ΟΠΕΚ. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η ανάκαμψη θα μπορούσε να εκτροχιαστεί από τις πληθωριστικές πιέσεις, τα ξεσπάσματα ιών και τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Βουτιά και χαμηλό πέντε εβδομάδων για το φυσικό αέριο

Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, που έκλεισε με αύξηση 18,7%, σε 99 ευρώ ανα MWh μετά από την ανακοίνωση της Gazprom ότι μείωσε κατά 40% την ροή αερίου στον αγωγό Nordstream προς την Γερμανία.

Η μείωση ήρθε σε συνέχεια της απόφασης του γερμανικού ομίλου Siemens να εξαγάγει προς την Ρωσία αναγκαίο εξοπλισμό.

Την ίδια ώρα, το συμβόλαιο του φυσικού αερίου παραδόσεως Ιουλίου στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης υποχώρησε βίαια κατά 16,5% στα 7,189 δολάρια ανά εκατ. βρετανικές θερμικές μονάδες, διολισθαίνοντας σε χαμηλό πέντε εβδομάδων, μετά την ανακοίνωση της Freeport LNG ότι οι εγκαταστάσεις της στο Τέξας δεν αναμένεται να επαναλειτουργήσουν σύντομα

Οι εγκαταστάσεις είχαν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά που ξέσπασε μετά από έκρηξη την προηγούμενη εβδομάδα, οδηγώντας έτσι στη δέσμευση ποσοτήτων για την εγχώρια αγορά, μέχρι τουλάχιστον να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία.

Έρχεται δύσκολος χειμώνας, εκτιμάει το Reuters

Την  αποτίμηση της έως τώρα κατάστασης στην Ευρώπη όσον αφορά τα αποθέματα φυσικού αερίου κάνει το Reuters  και προβλέπει «δύσκολο χειμώνα» για τη συνέχεια.

Ακόμα κι αν η Ευρώπη μπορέσει να γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου, θα κληθεί να αντιμετωπίσει έναν επικίνδυνο χειμώνα και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν τα σχέδια για πλαφόν, καθώς αγωνίζονται να εξασφαλίσουν περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) για να συμβαδίσουν με μια ταχεία μετατόπιση από την εξάρτηση από τα ρωσικά καύσιμα, επισημαίνει ειδικότερα το πρακτορείο ειδήσεων.

Εν τω μεταξύ, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά παίρνουν μια μικρή ανάσα από τις υπερβολικά υψηλές τιμές των καυσίμων που έχουν επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς, έχουν μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα και επιβαρύνει τις οικονομικές προοπτικές.

Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να τερματίσει την εξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα έως το 2027. Όμως, η Μόσχα έχει ήδη περικόψει τις ροές φυσικού αερίου προς τη Βουλγαρία, την Πολωνία, τη Φινλανδία, τον προμηθευτή στη Δανία Orsted, την ολλανδική εταιρεία Gasterra και τη Shell όσον αφορά τα γερμανικά συμβόλαια, αφού όλοι αυτοί οι εταίροι απέρριψαν το αίτημα του Κρεμλίνου για μετάβαση σε πληρωμές σε ρούβλια.

Τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παραδοσιακά εξαρτάται από τη Ρωσία για το 40% των αναγκών της σε φυσικό αέριο, στοχεύουν να έχουν τις αποθήκες φυσικού αερίου πλήρεις κατά 80% μέχρι τον Νοέμβριο, από το μισό περίπου που βρίσκονται τώρα, για να περάσουν τον χειμώνα, με δεδομένο ότι το αποθηκευμένο αέριο καλύπτει συνήθως περίπου το ένα τέταρτο της ζήτησης. Οι αναλυτές λένε ότι είναι σε καλό δρόμο.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο κενό προς κάλυψη από άλλες πηγές, όπως το LNG, και θα είναι ακόμη μεγαλύτερο εάν η Ρωσία περικόψει τις ροές σε περισσότερους Ευρωπαίους αγοραστές.